Goiz batean, Jeffrey Beaumontek, aita ospitalean bisitatu ondoren, giza belarri bat aurkitzen du zuhaixka batzuen artean. Paperezko poltsa batean gorde eta polizia-etxera eramaten du, non Williams detektibea, bere bizilaguna, aurkitzen duen. Horrela, intriga misteriotsu bat hasiko da, Ipar Karolinako herri txiki batean gertatutako gertakari bitxiak azaleratuko dituena.
Lynchen lehen filma da, Cabeza borradora, El hombre elefante eta Dune trilogiaren ondoren, azken horren porrot komertzialarekin amaitu zuena. Alabaina, Terciopelo azul filmak arrakasta handia izan zuen eta Lynch zuzendari gisa sendotu zuen, zuzendari onenaren Oscar sarietarako lehen izendapena jasoz.
Aurkezlea Patxi Benavent