Teddy, joven taxista de la ciudad de Adís Abeba, tiene un pasado criminal y una madre que trabajaba como prostituta. Después de ser testigo del abuso de una mujer, Teddy sale en su defensa y se enamora de ella. Juntos luchan por sobrevivir en las calles de Adís Abeba, la capital de Etiopía.
Zanzíbar International Film Festival 2015 - Bi Kidude Award a Hermon Hailay. Festival du Cinema Africain Khouribga 2015 - premio del jurado al mejor productor, premio cultural "Don Quijote" a la mejor dirección y mejor actor masculino. FESPACO 2015 - Premio especial del jurado. Festival Panafricano de Cannes 2015 - premios a la mejor película, actor y actriz. Stockholm Film Festival 2015 - nominada a mejor película de ficción. International Women Film Festival of Sale, Marruecos 2015 - nominada a mejor película. Jeonju Film Festival 2016 - nominada al gran premio internacional.